Due diligence
Состав, источники и критерии готовности согласуем до начала этапа.
Инвестиции и сделки
Сопровождение покупки и продажи бизнеса
Проводим проверку, структурируем условия и координируем закрытие корпоративной сделки.
Описание услуги
Что входит в работу
Координируем подготовку покупки или продажи бизнеса: информационный контур, проверку, структуру условий и взаимодействие финансовых, юридических и операционных участников. Услуга полезна сторонам, которым важно понимать качество актива и последствия обязательств до подписания документов.
Формируем реестр вопросов, анализируем выявленные факторы и переводим их в условия сделки, механизмы защиты или план интеграции. Мы не принимаем инвестиционное решение за клиента и привлекаем профильных специалистов, когда вопрос требует отдельной юридической, налоговой, технической или регулируемой экспертизы.
Фокус результатаСделка с прозрачными допущениями, обязательствами и механизмами защиты.
Когда нужна услуга
Работаем с задачей, а не с формальным запросом
На старте проверяем контекст и отделяем симптомы от причин. Ниже — конкретные ситуации, в которых полезна эта работа.
- ↗Информация о компании хранится у разных сотрудников и не готова к проверке
- ↗Стороны согласовали ориентир цены, но не обсудили долг, оборотный капитал и корректировки
- ↗В ходе проверки обнаруживаются риски без владельца и решения по их учёту в сделке
- ↗Покупатель планирует интеграцию только после закрытия и не оценил критические зависимости
Результат проекта
Конкретные материалы и решения
Для услуги «Сопровождение M&A» каждый результат имеет владельца, формат применения и критерий готовности — работа не остаётся на уровне презентации.
Структура сделки
Передаём материал в редактируемом рабочем формате с пояснениями для ответственных.
Переговорная позиция
Фиксируем связь с управленческими решениями, владельцами и следующими действиями.
Контроль closing
Проводим приёмочную сессию и учитываем замечания до финальной передачи.
Как работаем
Предметный процесс услуги
Этапы отражают реальную последовательность работы по направлению, а не универсальный шаблон проекта.
- 01
Подготовка периметра
Определяем объект, структуру процесса, участников, критерии существенности и перечень требуемых данных.
- 02
Проверка и синтез
Координируем due diligence и собираем финансовые, юридические, налоговые и операционные выводы в единую картину.
- 03
Структура условий
Переводим существенные вопросы в цену, заверения, обязательства, удержания или действия до закрытия.
- 04
Закрытие и переход
Контролируем исполнение условий, версии документов, передачу информации и приоритеты первых интеграционных действий.
Контроль результата
Показатели определяем до старта
Для задачи «Сопровождение M&A» выбираем только те KPI, на которые проект действительно способен повлиять, и фиксируем исходную точку.
Возможный контур метрик
- Доля запросов due diligence, закрытых подтверждающими документами
- Количество существенных вопросов с согласованным способом отражения в условиях сделки
- Отклонение фактических этапов от согласованного календаря сделки
- Доля условий закрытия, выполненных и подтверждённых ответственными сторонами
Формат работы
Прозрачный объём без скрытых допущений
Календарный планОпределяем после короткого брифа
Срок зависит от доступности данных, числа участников и глубины внедрения.
На стоимость влияютразмер и структура сделки, доступность данных, число сторон, глубина проверки и формат сопровождения переговоров
Этапность позволяет проверить первый результат и только потом расширять объём.
Вопросы и ответы
До начала работы
По услуге «Сопровождение M&A» сначала уточним контекст и предложим только необходимый первый шаг.
Чем сопровождение сделки отличается от юридического due diligence?
Юридическая проверка изучает определённый набор правовых вопросов. Сопровождение объединяет выводы всех направлений, связывает их с экономикой, условиями сделки, календарём и решениями ответственных лиц.
Когда продавцу начинать готовить data room?
До активного обращения к покупателям. Ранняя подготовка позволяет выявить расхождения, определить чувствительные документы и сформировать единые ответы, не замедляя процесс после появления интереса.
Нужно ли планировать интеграцию до подписания?
Критические зависимости по людям, клиентам, системам и оборотному капиталу полезно оценить заранее. Детальный план может уточняться позднее, но отсутствие первых приоритетов повышает риск потери стоимости после закрытия.
Какие исходные данные потребуются для услуги «Сопровождение M&A»?
Обычно нужны финансовая модель, отчётность, структура владения, параметры сделки и доступные материалы для проверки. На установочной встрече отделяем обязательные материалы от желательных и не запрашиваем данные, которые не влияют на решение.
Как формируется объём и стоимость?
На объём работ влияют: размер и структура сделки, доступность данных, число сторон, глубина проверки и формат сопровождения переговоров. После короткого брифа предлагаем этапы и отдельно показываем, какой результат входит в каждый из них.
Начать работу
Обсудим вашу задачу и определим первый шаг
Разберём контекст услуги «Сопровождение M&A», предложим состав первого этапа и зафиксируем ожидаемый результат.